三星SDC停产videowall液晶拼接屏产品

2020-03-24 15:50:09 admin 72

2020年3月18日,各商显拼接整机厂陆续收到三星SDC关于停产videowall产品的通知,通知中显示EOL的原因为Business Withdrawal(业务退出),最后供货截止2020.7.31日,为避免企业的损失,预留4个多月的时间供企业备货。

三星SDC作为PID开山鼻祖,发展至今12年的时间,自2008年推出6.7mm的产品,一直引领市场技术和应用的发展,产品拼缝从6.7mm到1.7mm,市场应用从最初的安防监控、指挥调度到信息发布、视频会议、商业零售等全行业应用,SDC功不可没;同时催生了整个产业链的相继诞生,从代理商、贸易商、整机厂、模组厂等,此消息让商显圈一时间感慨万分;终究是何种因素导致SDC退出PID呢?

DISCIEN认为主要有以下几点原因:

其一:内外竞争激烈,市占率持续下降

内部竞争环境:2008-2013年面板供应商仅有SDC与LGD两家,2014-2016年BOE与AUO相继加入,再到2017-2019年CSOT与INX加入,上游面板厂参与数量持续增多;SDC的市场份额也从16年起份额出现了连续下降,17年市场份额不足60%,随着国产品牌的进入,BOE在18-19年成长迅猛,导致SDC在19年市场份额下降到40%;外部竞争环境:源于LED小间距产品的替代,据DISCIEN数据显示,19年LED小间距销售面积占整体拼接市场份额达26%,销售额高达67%,LED小间距在近两年对液晶拼接的替代速度不断在加快,导致整体市场受内外部竞争夹击。

其二:价格竞争激烈,盈利性逐渐下降

2019年随着竞争的加剧,面板价格由以往的季度调整变为逐月下降,最 高降幅达15-20美金左右,部分型号已经在成本线边缘徘徊,面板厂的盈利性大幅下降,甚至为亏损状态。

其三:产品线收窄,新技术瓶颈无法突破

近年,SDC在商显业务线也有收窄,由最初的拼接屏、IWB、DS,到现在的拼接屏和DS两条业务线,但DS主供海外市场,中国市场基本无销售;拼接屏在19年也停产了5.5mm的产品,同时1.7mm以下的产品迟迟没能在技术上突破,导致拼接产品线仅有3.5mm与1.7mm两条线;

其四:SDC集团战略布局,重点投资QD-OLED与8K,不再对LCD进行投资

总体来看:市场退出战略是企业战略的重要选择,实施退出战略可以使企业退出劣势领域、集中突出主营业务、优化资源配置、进入新的经营领域。SDC的退出是结束也是一种新的开始。

三星液晶拼接屏的落幕,对产业链相应的企业均会带来相应的影响与变化,对竞品来说属于重大利好,可以分食更多的市场份额;对于整机厂由于SDC给了较为充足的备库周期,同时有其它可替代产品,影响较小;对于SDC-PID周边配套厂负面影响较大:

对上游面板的影响及应对策略。

1、1.7mm供应偏紧或成常态,将加速0.88产品的渗透

1.7mm产品供应偏紧或成常态,现有Boding设备产能或不能满足市场求,现有Bonding设备目前有两种,正面Bonding与侧面Bonding,正面Bonding设备不受产能限制,侧面Bonding有产能限制,目前1.7mm的产品仅有SDC与INX为正面bonding,INX目前产品处于导入期,其它均为侧面Bonding技术,SDC退出后,现有设备可能出现产能不足,需要投入新的设备。同时1.7mm产品供应偏紧将会有更多需求转换为0.88mm,将加速0.88mm产品的市场渗透

2、BOE在46寸将成为独家供应,1.7mm产品将加速量产进度

从现有产品线分布来看,46寸的布局仅有SDC与BOE,SDC-PID退出后,BOE得益于其丰富的产品线布局(46、49、55、65、75等尺寸),46寸将成为独家供应,最先受益的将为3.5mm的46寸产品,也是市场基数较大的市场,同时1.7mm的产品46与55均在开发中,预计4月将实现量产,实现接力。

3、LGD55寸1.7mm将最先受益,同时将更有机会切入SDC-PID海外品牌

LGD1.7mm的产品导入已经有3年多,产品技术和品质已经非常成熟和稳定,55寸1.7mm将成为整机厂替代SDC55寸1.7mm的首选,同时将更有机会切入SDC-PID原海外的客户,如三星电子,平达,NEC等。

4、上游供应商及产能供应变动将引起短周期价格变动

2020年初拼接屏面板价格迎来反转,价格在逐月增长,主要原因还是受各面板厂在19年相继对面板产能进行了减产,出现了供应紧缺传导到商显,SDC的退出将会引发短周期内的价格变化。

对整机端的影响及应对策略:

据大部分整机企业反馈,目前SDC-PID对于整机端的供应不限量,整体对整机厂2020的影响不大,同时停产后其它面板供应商也有相匹配的替代产品,整体对整机厂无太大影响,但企业应做好后续调整工作:

1.整机厂需合理备货(出货+售后):评估已中标项目及潜在中标项目中三星面板的预计出货量及售后维修量,合理备货;

2.提前调整供应商结构:寻找替代供应商,积极及早进行产品测试,如BOE、LGD、CSOT;

3.扩充产品线:除LCD拼接产品外,可积极布局LED小间距产品,促进产品销售升级;

4.梳理原有客户部分产品的更新的需求:主动联系即将进行SDC产品更新的客户,加速更新进度

对面板厂周边配套厂商的影响:

SDC-PID退出对竞品和整机厂构不成负面影响,但对其面板周边配套的企业,负面影响较大,如:SDC-PID的模组代工厂,以及SDC拼接屏相关定制化的钢结构厂(五金厂)以及 驱动卡等企业。

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